Die Anlegerbedürfnisse zu verstehen, ist die Grundlage jeder Kundenbeziehung. StepWise Capital tauscht sich mit seinen institutionellen Investoren regelmäßig über aktuelle Produktentwicklungen aus. Die Rücksprache mit dem Fondsmanager erlaubt wiederum Produktlösungen, die sowohl von der Anlagestrategie und -gestaltung als auch von der rechtlichen Struktur her auf die Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten sind.

Sollte der Anleger einen Club Deal oder ein Fondsinvestment statt eines (Einzel-)Mandats wünschen, beginnt StepWise Capital, einige potenzielle Co-Investoren anzusprechen. Diesen Prozess nennt man „Market Sounding“. Daduch erfährt der Anleger schon frühzeitig, ob sein Investment machbar ist. Außerdem ermöglicht das Market Sounding allen Co-Investoren eine fundierte Beurteilung des realisierbaren Fondsvolumens und ihres persönlichen Anteils am Club Deal oder Fonds.

Die Mitarbeiter von StepWise Capital können jederzeit weitere Unterlagen nachreichen und sind direkter Kontakt zum Fondsmanager. Eine kurze Beantwortungszeit hat dabei höchste Priorität. Beim Zeichnungsprozess werden die letzten Schritte auf dem Weg zum finalen Investment problemlos durchgeführt. StepWise Capital bleibt als Bindeglied in der anschließenden Betreuung erhalten.